Зубной врач из маленького города Верхние Ямки совершил неожиданное открытие, когда во время осмотра у своего пациента Ивана Сергеевича Травкина обнаружил тридцать третий зуб. Иван Сергеевич страдал...

В начале военных действий молодая актриса из Москвы, Галина Прокофьева, отправилась на Карельский фронт в составе актерской бригады, выступающей перед фронтовиками. Там ее песни впервые услышал...