Фильм состоит из пяти новелл, каждая из которых воплощает сюрреалистические идеи чешского автора Багумила Грабала. В первой новелле "Смерть пана Балтазара" зрители становятся свидетелями...

Зубной врач из маленького города Верхние Ямки совершил неожиданное открытие, когда во время осмотра у своего пациента Ивана Сергеевича Травкина обнаружил тридцать третий зуб. Иван Сергеевич страдал...

Майкл, неисправимый женщина, делает все возможное, чтобы оставаться верным своей девушке, однако его попытки терпят неудачу. В поисках решения он обращается за помощью к психоаналитику. Однако врач,...

Токей-Ито, вождь из племени дакота, известный как "сыны Большой Медведицы", получает приглашение от лейтенанта Роуча посетить Форт-Смит. Несмотря на сомнения в искренности белых, Токей-Ито...